滴滴向美国SEC提交IPO招股书：Q1净利润达55亿元

 6月11日讯，美国当地时间周四，滴滴出行的运营主体小桔快智向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书，计划在纳斯达克股票市场或纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“DIDI”，用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

小桔快智在招股书中表示，该公司拥有世界上最大的出行技术平台，利用使用变革性的技术重新设想城市生活，使出行变得安全、低价、方便和可持续。滴滴是中国共享出行的首选品牌，为消费者提供全面的安全、实惠和便捷的出行服务，包括叫车、打车、司机、搭便车和其他形式的共享出行服务。滴滴在全球范围内开展业务，覆盖15个国家的近4000个城市、县和镇。在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴的全球平台为超过4.93亿年度活跃用户提供了服务。

运营指标及财务信息

招股书称，自九年前成立以来，该公司的业务已经取得了相当大的规模。此外，尽管受到新冠肺炎疫情和其他外部因素的影响，但平台销售额（用于衡量业绩并在可比基础上比较中国出行和国际部门的运营指标）在过去三年中仍旧有所增长。

中国出行和国际部门的平台销售额从2018年的187亿元人民币增加到2019年的242亿元人民币，到2020年进一步增加到347亿元人民币（约合53亿美元），复合年增长率为36.0%。在截至2021年3月31日的三个月里，中国出行和国际部门的平台销售额为111亿元人民币（约合17亿美元）。在2020年和截至2021年3月31日的三个月里，93.4%的平台销售额来自中国，6.6%来自其他国家。

公司在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币（约合216亿美元）；在截至2021年3月31日的三个月，公司营收为422亿元人民币（约合64亿美元）。公司在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币（约合16亿美元）；在截至2021年3月31日的三个月，公司的净利润为55亿元人民币（约合8亿美元）。

在截至2021年3月31日的12个月，滴滴在中国拥有3.77亿名年度活跃用户和1300万名年度活跃司机；在截至2021年3月31日的三个月，滴滴在中国拥有1.56亿名平均月度活跃用户。

股权结构及承销商

股权结构方面，公司创始人、董事长及首席执行官程维实益持有78,384,741股有经济利益的普通股，占7.0%；实益持有173,393,402股有表决权的普通股，占15.4%。公司联合创始人、总裁及董事柳青实益持有19,172,128股有经济利益的普通股，占1.7%；实益持有74,919,775股有表决权的普通股，占6.7%。公司董事、高级副总裁及国际业务首席执行官朱景士实益持有26,152,107股有表决权的普通股，占2.3%。整体而言，公司所有高管和董事总共实益持有118,107,531股有经济利益的普通股，占10.5%；实益持有226,940,669股有表决权的普通股，占20.1%。

在主要股东中，软银愿景基金（Softbank Vision Fund）实益持有242,115,016股有经济利益的普通股，占21.5%；实益持有242,115,016股有表决权的普通股，占21.5%。优步实益持有143,911,749股有经济利益的普通股，占12.8%；实益持有143,911,749股有表决权的普通股，占12.8%。腾讯实益持有77,067,884股有经济利益的普通股，占6.8%；实益持有77,067,884股有表决权的普通股，占6.8%。

高盛（亚洲）公司、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任此次IPO交易的承销商。

公司简介及发展历史

据官网公开资料显示，滴滴出行是全球卓越的移动出行科技平台，在亚太、拉美、非洲和俄罗斯提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送、货运及物流、金融等多元化服务。

2015年1月，滴滴企业级服务上线，专为企业用户提供灵活、高效、可控的一站式出行解决方案。2016年1月，滴滴宣布2015年完成14.3亿订单，成为仅次于淘宝的全球第二大在线交易平台，并宣布成立安全管理委员会，推出基于大数据技术的智能交通安全保障框架。同年3月，全平台日完成订单突破1000万。

2016年8月，滴滴收购优步中国。同年11月，滴滴与大众汽车集团（中国）建立战略合作框架，双方将在产品、市场、品牌、数据技术等方面展开合作，为中国用户提供更加优质、安全、高效的出行服务。2018年1月，滴滴收购巴西本地移动出行服务商99，并成立AI Labs，加快推进全球智能交通技术发展。同年8月，汽车服务平台升级为小桔车服公司。2020年5月，滴滴旗下自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资。